- zjištění potřeb a jejich vyjasnění se zadavatelem
- sestavení návrhu
- prezentace návrhu zadavateli a jeho případné doladění
- schválení návrhu zadavatelem
- zkoumání cílové skupiny
- profil účastníků
- pozorování při práci
- standardní i nestandardní situace, ve kterých se ocitají
- sestavení detailního programu a školících materiálů „na míru“ reflektujících terminologii daného oboru a firemní kulturu